回顾货运行业近十几年来的发展历程,两个拐点最为关键:一是,电商行业的迅猛发展带动了货运行业的爆发式增长;二是,云计算、大数据、移动互联网等新兴技术的蓬勃发展,促进了货运市场的变革。
灼识咨询数据显示,2020年我国网络货运市场规模达3389亿人民币,但网络货运平台的线上交易额仅占公路整车运输市场9%,表明货运行业未来存在较大的发展空间。
伴随着数字货运行业热度的持续攀升,各路货运企业开始竞相合并、融资争先上市,国内数字货运行业也由此迎来了“上市潮”,物流货运成最强吸金赛道。
2021年,实体经济的稳定和回温拉动了物流需求的快速增长,国内物流态势走向复苏,运输服务体系也进一步完善,供应链韧性得到提升,加速整体经济的降本增效,实现了「十四五」良好开局。
根据中物联近日公布的《2021年物流运行情况分析及2022年展望》,去年社会物流总额335.2万亿元,是「十三五」初期的1.5倍。全年物流业总收入11.9万亿元,同比增长15.1%。从年内走势看,各季度物流业总收入均保持15%以上增速,两年年均增速在8.5%以上,市场规模稳步扩大。
近日,罗戈网公布的《2021年供应链&物流行业投融资分析报告》显示,2021年,物流行业共融资172起,同比增长约76%;公开部分累计融资金额约1816亿元,相较于2020年增长了近4.4倍。
其中,物流基础设施领域较2020年增长约29倍,金额由11.3亿元增长至332.7亿元;物流智能化领域较2020年增长近6.4倍,金额由52.9亿元增长至336.4亿元。从2021年的融资金额数据来看,物流货运融资金额625.3亿元,占比最高达34.4%。
得益于数字物流在传统物流发展模式迭代成熟,有极大的增长空间,物流科技备受资本关注。根据公开资料整理,过去一年,发生在物流领域10亿及以上的融资事件达15起,分布在快递、货运物流、同城物流、零担和自动驾驶等领域。
在这样的背景之下,倍数级增长的数据不仅将物流货运推向「最强吸金赛道」宝座,而且为未来数字化物流、智能物流、绿色物流的建设提供了强有力的资本保障,拉动国内经济的内外循环。
资本市场热度居高不下,也反映了货运行业拥有广阔前景。据不完全统计,2021年我国物流运输行业共发生206起融资事件,其中,美团、滴滴跨界入局,货拉拉、路歌、G7、华贸物流等相继融资。
当下,数字货运平台产品和服务链条已经基本成型,现在竞争焦点来到了回归到平台各自的差异化优势或者领先于它人的规模优势。从数字货运平台满帮和G7得到发展来看,“抱团”似乎成为了,数字货运平台跨入头部阵营的一条捷径。
根据满帮一季度业绩显示,公司营收13.3亿元,同比增长53.7%;非美国会计准则下满帮实现净利润1.9亿元,同比增长68.0%。另外,成交GTV达536亿元,同比增长4.2%,履约订单数2520万,同比增长13.6%。
在数字货运市场环境风云变幻的背景下,满帮稳健成长离不开其“抱团”建立起的规模化优势,以及深研数字货运技术和一系列优化用户体验的创新服务。
在技术层面,满帮基于互联网、大数据、人工智能等技术,建立起数字化、标准化、智能化的平台,还推出了多个巧用功能,高效链接货主和司机。以“一键扫货功能”为例,司机在满帮APP上录入固定目的地,即可通过“一键扫货”功能扩大找货半径,智能规划匹配接单线路,有效解决车主与货主的匹配问题。
在用户层面,满帮积累了海量的货主和卡车司机,用户规模和活跃度均领先于行业,并且用户粘度持续提升。
据财报数据显示,满帮平台发货货主月活142万,同比增长16.0%,过去12个月有约350万活跃卡车司机在平台履约。与此同时,货主会员的12个月留存率和响应订单的司机次月留存率均保持在85%左右。
值得一提的是,满帮高度重视司机权益保障和平台生态治理,积极处理平台与车主、货主之间的利益联系,保障司机和货主的权益。
满帮集团发布的2019至2021年企业社会责任报告显示,截至2021年年底,调解委员会已累计解答、化解物流纠纷调解案件总计4.3万件,成功率达97.7%,协助司机追讨运费53万单,追回运费7.8亿元。
在此发展阶段,满帮有意拓展从货运匹配服务业务到增值业务(ETC、金融、保险)等多元服务,而开展新业务就更需要海量的车主和货主去支持,保障用户权益、增强规模优势或将是满帮后期发展的主旋律。
和满帮B、C端市场均涉猎不同,G7主攻B端市场,业务模式是向客户提供基于物联网的软件订阅服务和交易服务。简单来说,G7通过SaaS平台,为货运经营者实时跟踪人、车、货的物流状态,还提供运力、能源、保险、装备等服务,通过收取技术服务费获益。
据了解,G7客户群体覆盖煤炭、水泥、钢铁等生产物流领域,而E6客户群体为大型货主与大型物流企业,是在快消、零售、食品、冷链等消费物流领域的佼佼者,两者合并后新公司业务范围将覆盖生产物流和消费物流。
一方面,近几年京东物流、货拉拉等货运平台也对B端货运市场虎视眈眈,G7与E6实行战略合作,不仅可以拓宽客群覆盖面和服务场景,使得市场占有率得到提升,还增加产品丰富度,继而将商业价值最大化,进一步提升平台竞争力。
另一方面,福佑卡车、满帮等老对手正预备上市或己成功上市,品牌力和技术力得到提升,也让G7感到了威胁,而G7与E6合并后重塑商业模式、提升规模效应,让平台估值更具想象空间,提振了资本信心。
总之,G7选择与E6合并且加快上市步伐是为了拓宽“护城河”增强竞争实力。接下来,G7需要在货运效率和货运成本之间找到最佳平衡点,持续为物流企业数字化赋能,提高平台价值,而这注定不会是一场轻松的征程。
数字货运平台为物流企业数字化赋能,提高了货运市场的货、车的匹配效率,加速了货运行业的升级变革,但数字货运市场无序竞争引发的乱象不少。
一是,数字货运平台将传统的线下交易模式转移至线上的过程中,引发了会员费过高、虚假订单、收费无统一标准等乱象,数字货运平台服务质量遭质疑,用户投诉量并不少。据黑猫投诉平台显示,货拉拉投诉为18923条,滴滴货运735条,满帮1431条结果,快狗打车为3930条,其中多数为平台运营、保证金不退换、运价争执等问题。
正所谓“无模式,不盈利”,道路货运市场规模巨大,经营者处在“多、小、散、弱”的状态之中,怎样才能实现同行不同利、同运不同命?在现有业务系统、既有改进办法不足以摆脱困境时,当重新审视、及时调整自己的战略规划以及运作方式,酌情取舍或开源节流,及时重构业务系统,提升竞争力层级,重获结构性竞争优势,实现合理收益
二是,由于市场缺乏统一标准的监管机制,货运行业超载超限、违规载客、运输等安全隐患依旧存在,货运行业“小散乱”的问题得到了改善但未能根治。
7月8日,交通运输部以交通运输新业态协同监管部际联席会议名义对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运进行了约谈,通报了近期货车司机集中反映的互联网货运平台公司压价竞争、多重收费、违规运营等损害货车司机合法权益的问题。
需要注意,疫情期间各地疫情防控政策、道路管制要求必须有绿码或核酸检测报告,交通管制这在一定程度上加剧了货运难度,也更考验货运平台的整合车辆调度、仓储管理、货源等运营能力。
对于物流企业来说,想要进一步降本增效实现高质量发展,就需要跟随数字化这一趋势,但传统物流企业缺乏技术和专业人才,而且数字化转型耗时、耗力、耗钱,中小型传统物流企业无法逾越这道鸿沟。
也正因如此,数字货运平台更应该减少无序的、恶意的竞争,同时围绕技术和服务下功夫,真正的为物流企业数字化转型效力,才会获得相对应的回报。
“通过互联网、平台的模式,或许可以改变目前行业内卷的现状。”专家在采访时表示,网络货运加速了我国物流行业智能化、数字化进程,代表着公路运输业进入了一种数字化发展、数字化管控、数字化升级的状态。数字化具有减少沟通成本、提高协作效率的作用。“在所有的产业互联网中,唯一已经完成顶层设计的就是网络货运。”同时表示,网络货运创造价值的方式是数字化支撑的运力供应链,至少有一个最小的单元,即人去控制这个车,才能产生劳动,才是一个运力。但是这样一个最基础的单元又很有必要通过各个链条、各种链条和物流需求对接,构成运力供应链。物流行业的B2B模式,这是一种供应链交易模式,在网络货运下,就应当用数字化的方式重新构建。作为平台的目标,就是既要降本增效,又要实现行业公平和产业人的幸福。
网络货运平台虽然能很好地解决了即时匹配市场的陌生车中介问题。但是对于熟车、合同车,目前依然无法非常有效地组织管理。熟车和合同车对于货主的核心价值在于整体服务,以及对于运力的信任、掌控。例如有着稳定运力需求的公司企业,或者对运输服务的时效性、安全性等有着较高要求的货主。
因此,网络货运平台除了信息匹配外,更需要逐步增强司机服务质量的管控,从而增加切入熟车、合同车市场的可能性,例如建立司机实名、评分等信用体系,通过更强的利益绑定、甚至雇佣关系掌握优质司机运力(类比滴滴专车)等手段。如果能提升服务质量,性价比明显更优,将帮助他们逐步获取货主的信任,从而撬动熟车市场,同时获取更加高端高价值的运输需求。网络货运平台在公路运输产业的价值不仅仅是只解决运输的问题,还有待解决的是运输相关联系统性问题,虽然行业暂时出现内卷,网络货运平台更需要在比较长时间里打磨运营及商业模式。
第一,规模是护城河。未来国内外的公路运输数字化平台会进一步整合,以实现效率最大化。领先平台玩家在建立规模的护城河和提供优质服务的基础上寻求变现。整车市场数字化起步早,行业已经历过整合,随着规模效益带来的竞争壁垒日益牢固,领先者将重心从规模培育转向变现。
第三,车、货数据能力(如信息准确度的提升)是数字化玩家和平台公司相较于传统业态的另一个核心区分点和优势。数据和规模优势可以帮助业务升级和延伸。例如随着货运订单数据的完善和积累,领先的公司通过线上匹配将可能获得精确的货运流向和规律,洞察货物的种类、尺寸、重量等信息。已经有平台开始尝试利用这些信息,搭配高效的算法,进行线上零担拼车, 颠覆传统重资产经营的零担行业。
第四,找准细分市场领域持续深耕、打磨商业模式,躺垂直类、专业化发展,做小而美、专而精的网络货运平台。目前全国网络货运平台有上千家,如果大部分在同一领域,例如整车、大宗、同城等里竞争市场,内卷迟早会出现,只有在自已擅长的领域,在市场上突出差异化价值,结合自身特有的优势通过网络货运平台的协同能力来提升竞争优势,这样整个市场才会达到百花齐方的效果。
无论是C端市场还是B端市场,数字货运平台主要的任务都是为车主和货主搭建沟通桥梁,解决人与车信息不透明、不对称的匹配难题。也就是说,数字货运平台需要平衡人、车、平台之间的关系和利益,只有解决了人、车、平台的矛盾才能实现可持续发展。
首先,科技发展日新月异,数字货运平台需要拥有较大的研发实力,才能实现更高效的赋能。其次,不同物流企业数字化转型所遇到的难题不同,这就考验企业发现细微需求、总结需求、满足需求的服务能力。再有,数字货运平台需要丰富自身产品业务,如满帮一样开设多元化服务,拉开与其他企业的差距,实现差异化增长。
数字货运企业势均力敌,数字货运市场战况胶着,一时间难以分出胜负,融资、上市、合并不是终局,而是下半场战事的开端。返回搜狐,查看更多
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